Für Garrard Conley (L. Hedges) bricht eine Welt zusammen, als der 19-jährige eines Tages von einem Bekannten, gegenüber seiner Mutter Nancy (N. Kidman) und seines Vaters, dem angehenden Pastor Marshall (R. Crowe), als homosexuell geoutet wird. Lange Zeit hatte Gerrard es geschafft, dieses Geheimnis vor seiner streng religiösen Familie zu schützen und sieht sich nun vor die scheinbar unlösbare Entscheidung gestellt, den Kontakt zu seiner Familie für immer zu verlieren oder sich eines strengen Konversionsprogramms zu unterziehen, dass ihn von seiner Neigung „heilen“ soll. Er entscheidet sich seiner Familie zuliebe für die Therapie, wo er allerdings schneller als erwartet mit dem Programmleiter Victor Sykes (J. Edgerton) zusammenprallt, dessen fundamentaler, christlicher Glauben, keinen Platz für menschliche Makel kennt. Mit Stolz und Hoffnung nehmen seine Eltern die Bemühungen ihres Sohnes zur Kenntnis und übersehen dabei, dass sich Garrard unter dem psychischen Terror der Therapie selbst zu verlieren droht