Jack Moore (R. Gere), ein amerikanischer Anwalt, soll im Auftrag seiner Firma in China einen Vertrag mit dem Medienunternehmer Lin Shou (J. Hong) und dessen Sohn Lin Dan (B. Mann) abschließen. Nach erfolgreichem Abschluss gönnt man sich in einem Nachtclub eine kleine Feier, bei der Moore das Model Hong Ling (J. Meng) kennen lernt. Nach durchzechter Nacht erwacht Moore am nächsten Morgen in seinem Hotelbett. Zu seinem Entsetzen ist er da aber nicht allein. Seine Bekannte aus letzter Nacht liegt ermordet neben ihm. Von der chinesischen Polizei verhaftet und als potenzieller Täter verdächtigt versucht Moore Licht ins Dunkel zu bringen und seine Unschuld zu beweisen. Da ihm die amerikanische Botschaft keine Hilfe zukommen lassen will, erhält er Unterstützung durch die chinesische Pflichtverteidigerin Shen Yuelin (B. Ling). Beide entdecken im Lauf der Wahrheitsfindung merkwürdige Ungereimtheiten und sind einem regelrechten Komplott auf der Spur.