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Tina (E. Melander) ist eine überaus begabte Grenzbeamtin, denn sie ist in der Lage Angst, Scham und Wut anderer Menschen zu wittern. Eben diese außerordentlichen Fähigkeiten setzt sie täglich zum Grenzschutz ein, wo sie Kriminelle aufspüren soll. Tatsächlich sind es vielleicht auch gerade diese Fähigkeiten, die dazu führen, dass sich Tina unter Menschen unwohl fühlt und daher im Privatleben einsam und naturverbunden weit ab von der Zivilisation in den Wäldern lebt. Eines Tages trifft sie auf Vore (E. Milonoff), der wesentliche Ähnlichkeiten zu ihr aufweist und bei dem ihre Begabung an ihre Grenzen stößt. Obwohl sie ahnt, dass Vore etwas zu verbergen hat, fühlt sie sich dennoch von ihm angezogen, denn sie nimmt eine Vertrautheit bei ihm wahr, die sie bislang noch nie bei einem Menschen gefühlt hat. Als sich die beiden näher kommen, offenbart Vore Tina seine mystische Herkunft, was einerseits zu neuen Freiheiten, aber andererseits auch zu neuen Herausforderungen führt.