Edmund und Lucy Pevensie sind auf Besuch bei ihrem unsympathischen Cousin Eustachius Knilch. Als Lucy an der Wand ein Bild mit einem Segelschiff bestaunt, schwappt das Wasser aus dem Gemälde plötzlich ins Zimmer und kurz darauf schwimmen die drei Teenager auf offener See. Sie werden an Bord des Schiffes geholt, das auf dem Bild zu sehen war, und zwar von König Kaspian, den sie bei ihrem vorigen Abenteuer in Narnia kennenlernten. Von ihm erfahren sie das Ziel der Reise: Er möchte die sieben Lords von Telmar finden, die mit seinem ermordeten Vater befreundet waren und von seinem bösen Onkel verbannt wurden. Kaspians Schiff „Morgenröte“ fährt also zu den Einsamen Inseln, hinter denen sich das Ende der Welt befindet. Unterwegs begegnen Edmund, Lucy und Eustachius Sklavenhändlern, zwergenähnlichen Töffelpötten, einer furchteinflößenden Seeschlange. Sie müssen viele Kämpfe bestehen, nicht nur gegen äußere Gegner, sondern auch gegen Versuchungen und die eigene Angst. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Löwen Aslan.