Um ihre schmerzhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen, zieht Sarah O'Neill (S. Kerslake) mit ihrem Sohn Chris (J. Q. Markey) an den Rand einer Kleinstadt und versucht dort ein neues Leben zu beginnen. Eines Tages gibt es zwischen Mutter und Sohn einen heftigen Streit, woraufhin Chris abhaut und in den Wald rennt. Sarah begibt sich auf die erfolglose Suche nach ihm, findet stattdessen aber im Wald ein großes Loch im Boden. Glücklicherweise taucht Chris von alleine wieder auf und scheint auch unverletzt zu sein. Doch schon nach kurzer Zeit nimmt Sarah beunruhigende Veränderungen an ihrem Sohn wahr. Bald schon kann sie nicht mehr einschätzen, ob Chris tatsächlich noch ihr Sohn ist. Sie verliert völlig den Blick für die Realität und gerät in einen Albtraum aus Paranoia.