Während der Kalte Krieg 1963 in seine heißeste Phase eintritt, arbeitet die stumme und zurück gezogen lebende Elisa (S. Hawkins) als Reinigungskraft in einer geheimen Forschungseinrichtung in Pittsburgh. Eines Tages werden sie und ihre Kollegin Zelda (O. Spencer) zur Reinigung eines Hochsicherheitsbereiches abkommandiert, wo sie in einem der dort aufgestellten Wassertanks eine erstaunliche Entdeckung machen: Ein Fisch-Mensch (D. Jones) ist den Wissenschaftlern ins Netz gegangen und dreht nun in Gefangenschaft seine Runden. Die regelmäßigen Besuche Elisas führen dazu, dass sie allmählich eine Beziehung zu dem außergewöhnlichen Geschöpf aufbaut. Doch in dem Wissen, das möglicherweise letzte Exemplar seiner Spezies gefangen zu haben, drängt das Militär den leitenden Wissenschaftler Dr. Strickland (M. Shannon) seine Forschung an dem Wesen zu intensivieren, um ihn als mögliche Waffe im Kampf gegen Russland zum Einsatz bringen zu können. Die Experimente hinterlassen ihre Spuren und als Elisa das Leben ihres amphiben Freundes in Gefahr sieht, entschließt sie sich dazu ihn mit Hilfe von Zelda und ihres Nachbarn Giles (R. Jenkins) zu befreien ...