Der 17-jährige Franz Huchel (S. Morzé) arbeitet in Österreich Ende der 1930er Jahre als Lehrling in einem Wiener Kiosk, einer sogenannten Trafik. Sein Meister Otto Trsnjek (J. Kirsch) bringt ihm in dieser Zeit alles über Tabak und Zeitungen bei, was er wissen muss. Franz genügt das jedoch nicht. Er sehnt sich nach mehr Bildung sowie nach der großen Liebe. Glücklicherweise zählt Siegmund Freud (B. Ganz) zur Stammkundschaft der Trafik. Als sich Franz in die Varietétänzerin Anezka (E. Drogunova) verliebt, greift er auf die ihm angebotene Hilfe zurück, doch auch Freud hat in seinem fortgeschrittenen Alter und als erfahrener Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht noch längst nicht verstanden. Plötzlich kommt Hitler an die Macht und es soll sich von einem Moment auf den anderen alles verändern. Auch für Franz rückt die Liebe in der turbulenten Zeit des Zweiten Weltkrieges völlig in den Hintergrund.